Μετά την Ιρλανδία και η Πορτογαλία «βγαίνει» στις αγορές

9/1/2014

Αναμένεται να αντλήσει 2 έως 2,5 δις ευρώ

Απόδειξη πως η Πορτογαλία κατέχει θέση στις αγορές ομολόγων, εν όψει και της εξόδου της από το πρόγραμμα διάσωσης (των 78 δισ. ευρώ), είναι η ζήτηση για το πενταετές της ομόλογο, για το οποίο και υπεβλήθησαν προσφορές 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, έκλεισε το βιβλίο προσφορών και επίκεινται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Οι τελευταίες πληροφορίες - και όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters - έρχονται να επιβεβαιώσουν την είδηση της έκδοσης κοινοπρακτικού πενταετούς ομολόγου με επιτόκιο 4,75% από την Πορτογαλία, η οποία και εκμεταλλεύεται τις τρέχουσες συγκυρίες των αγορών και συγκεκριμένα από την κάθετη πτώση στο κόστος δανεισμού στην ευρω-περιφέρεια.

Η Πορτογαλία έχει θέσει ως περιθώριο για το επιτόκιο των ομολόγων το μέσο επιτόκιο (mid swap) συν 330 μονάδες βάσης (3,3 εκατοστιαίες μονάδες). Αρχικά, τα ομόλογα προσφέρθηκαν στους επενδυτές με τη σκέψη το περιθώριο του επιτοκίου να φθάσει τις 340 μονάδες βάσης, ενώ στη συνέχεια δόθηκε επίσημα η κατεύθυνση για περιθώριο 335 μονάδων βάσης, όταν η ζήτηση το πρωί ξεπέρασε τα 5 δισεκ. ευρώ.

Οι τράπεζες που θα συμμετέχουν στην κοινοπρακτική έκδοση εκτιμάται ότι είναι οι εξής: Barclays, CaixaBI, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Societe Generale.

Η Πορτογαλία αναμένεται να αντλήσει 2 έως 2,5 δισ. ευρώ από την πώληση των ομολόγων, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της έκδοσης.

Πηγή