Στα €915 εκατ. η νέα προσφορά της Lamda Development για το Ελληνικό

26/3/2014

Η τιμή αυτή είναι 25% ανώτερη από την προηγούμενη προσφορά της εταιρείας

Στα 915 εκατ. ευρώ ανήλθε σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος» η νέα προσφορά της Lamda Development για το Ελληνικό. Η τιμή αυτή είναι 25% ανώτερη από την προηγούμενη προσφορά της εταιρείας.

Οι ίδιες πληφορίες αναφέρουν ότι αν η προσφορά γίνει δεκτή το 1/3 του ποσού θα καταβληθεί άμεσα.

Η είδηση προέκυψε λίγο μετά από τη συνεδρίαση του ΔΣ του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) το απόγευμα της Τετάρτης.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

«Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι η Lamda Development ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Διοικητικού του Συμβουλίου για βελτίωση της αρχικής της προσφοράς και κατέθεσε σήμερα βελτιωμένη προσφορά ύψους 915 εκ. ευρώ για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε..

Το 33% του ποσού αυτού θα καταβληθεί άμεσα με την ολοκλήρωση της συμφωνίας και το υπόλοιπο εντός 10 ετών, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης. Η εταιρεία κατέθεσε τίμημα σαφώς βελτιωμένο, κατά ποσοστό υψηλότερο του 25% σε σχέση με την αρχική της προσφορά, και υπερβαίνει την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή (American Appraisal).

Επιπλέον του τιμήματος, η εταιρία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου κόστος ύψους 1,25 δισ. ευρώ, που απαιτείται για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών και του Ενιαίου Μητροπολιτικού Πάρκου.

Η προσφορά δεσμεύει την εταιρεία με εγγυητικές επιστολές για την καταβολή του τιμήματος και ποινικές ρήτρες για την υλοποίηση επένδυσης, ύψους τουλάχιστον 5,7 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στο τίμημα δεν περιλαμβάνεται συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου με ποσοστό 30% στα μελλοντικά κέρδη του επενδυτή, εφόσον η σωρευτική αποδοτικότητα της επένδυσης (IRR) ξεπεράσει το 15%.

Ως επόμενο βήμα και σύμφωνα με τη διαδικασία, οι Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι (Citigroup, Piraeus Bank) με τη συνδρομή του εξειδικευμένου συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, Happold Consulting, θα προχωρήσουνστην αξιολόγηση του δικαίου και ευλόγου της τελικής δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς  (fairness opinion) της Lamda Development, με βάση διεθνώς αποδεκτές διαδικασίες και πρότυπα αξιολόγησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αφού λάβει υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και την εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίασή του εντός των επόμενων ημερών για την ανακήρυξη ή μη Προτιμητέου Επενδυτή».

Σύμφωνα με κύκλους του ΤΑΙΠΕΔ το συνολικό τίμημα που θα κληθεί να καταβάλλει ο επενδυτής θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το αρχικο τίμημα.

Πηγή