DJ: Έτοιμοι να διαπραγματευτούν οι πιστωτές της Αργεντινής

20/6/2014

Η Elliott Management Corp., επικεφαλής σε μία ομάδα από hedge funds που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν πληρωμές 1,5 δις δολ. από την Αργεντινή, είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί και θα δεχόταν ομόλογα στο πλαίσιο ενός διακανονισμού, μεταδίδει το Dow Jones Newswires επικαλούμενο πηγή με άμεση γνώση της στρατηγικής του fund.

Με βάση τις αποφάσεις των αμερικανικών δικαστηρίων, η Αργεντινή θα πρέπει να πληρώσει την NML Capital Ltd. της Elliott Management Corp. και άλλα hedge funds που ζητούν αποζημίωση για τα χρεοκοπημένα ομόλογα του 2001 εφόσον προχωρήσει τις πληρωμές στα αναδιαρθρωμένα ομόλογα που εξέδωσε το 2005 και το 2010.

Η επόμενη πληρωμή στα αναδιαρθρωμένα ομόλογα είναι στα τέλη Ιουνίου, κάτι που σημαίνει ότι η Αργεντινή διατρέχει τον κίνδυνο μιας νέας χρεοκοπίας εάν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με τα hedge funds.

Η Αργεντινή έχει στείλει αντικρουόμενα μηνύματα όσον αγορά την πρόθεση της να διαπραγματευτεί με τα hedge funds. Την Τετάρτη, δικηγόρος της κυβέρνησης δήλωσε σε αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο ότι ένα κλιμάκιο θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες με τα hedge funds την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, την Πέμπτη, ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου Jorge Capitanich δήλωσε ότι "δεν υπάρχει κανένα κλιμάκιο ή επιτροπή σε ετοιμότητα για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ".

"Ελπίζουμε η Αργεντινή να είναι σοβαρή όταν λέει ότι θα έρθει στο τραπέζι για να διαπραγματευτεί", αναφέρει η πηγή στο Dow Jones προσθέτοντας ότι "δεν υπάρχει ακόμα διάλογος" μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Elliott εξετάζει τις πρόσφατες συμφωνίες της Αργεντινής με άλλους πιστωτές της σαν ένα πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία, αναφέρει η ίδια πηγή. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό μετρητών και ομολόγων, προσθέτει.

Τον περασμένο Απρίλιο η Αργεντινή συμφώνησε να πληρώσει στην πετρελαϊκή Repsol SA ομόλογα αξίας περίπου 5 δισ. δολ. σαν αποζημίωση για την κρατικοποίηση της θυγατρικής της στη χώρα. Τον Μάιο, η Αργεντινή συμφώνησε να πληρώσει 9,7 δισ. δολ. στη Λέσχη του Παρισιού.

"Το μοντέλο για έναν διακανονισμό [με τα hedge funds] θα είναι ένας συνδυασμός της συμφωνίας με τη Λέσχη του Παρισιού και της συμφωνίας με την Repsol ", αναφέρει η πηγή. "Η ικανότητα της Αργεντινής να πληρώσει είναι ξεκάθαρη: αυτό που δεν είναι σαφές είναι πότε θα εμφανιστούν".

Άλλοι παραμένουν επιφυλακτικοί για τις προθέσεις της Αργεντινής. "Δεν  έχει σημασία τι θα μπορούσε να δεχτεί η Aurelius στη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας στο πλαίσιο ενός διακανονισμού, διότι δεν πιστεύουμε ότι η Αργεντινή έχει την πρόθεση να πραγματοποιήσει τη συνάντηση", δήλωσε ο πρόεδρος της Aurelius Capital Management LP, Mark Brodsky.

Αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών της Αργεντινής δήλωσε πάντως την Πέμπτη ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι και αυτό περιλαμβάνει την αποστολή ενός κλιμακίου στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Οι δηλώσεις του Capitanich οδήγησαν σε αρνητικό έδαφος τα ομόλογα της Αργεντινής την Πέμπτη. Τα ομόλογα ωρίμανσης το 2033 διαπραγματεύονταν κοντά στα 75,5 cents στο δολάριο από περίπου 76,5 cents στο δολάριο το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με traders. Η απόδοση στα ομόλογα αυτά αυξήθηκε στο 11,87% από 11,56%.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεση της Αργεντινής σε προηγούμενη δικαστική απόφαση η οποία υποχρεώνει τη χώρα να πληρώνει μαζί με τους κατόχους των αναδιαρθρωμένων ομολόγων και τα hedge funds που δεν εντάχθηκαν στις δύο πράξεις ανταλλαγής ομολόγων.

Πηγή