ΟΤΕ: Πώληση της θυγατρικής στη Βουλγαρία

26/4/2013

Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται στα 717 εκατ. ευρώ

Στα χέρια της Νορβηγικής Telenor πέρασε η Globul και το δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ της Βουλγαρίας, έναντι 717 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο ΟΤΕ.

Πρόκειται για εξέλιξη που δικαιώνει τις επιλογές της διοίκησης Τσαμάζ, διότι ανοίγει τον δρόμο στον όμιλο για να χαλαρώσει από τα βάρη της εξυπηρέτησης των δανείων, να πάρει ανάσες και να βάλει μπρος το αναπτυξιακό του πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια.

Το τίμημα που θα καταβάλει στον ΟΤΕ ο Νορβηγικός όμιλος τηλεπικοινωνιών θα φτάσει τα 717 εκατ. ευρώ και «θα προσαρμοσθεί ανάλογα με τον καθαρό δανεισμό της εταιρείας και τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης κατά την ημέρα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής», όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του οργανισμού. Πρόκειται για τίμημα, που, σύμφωνα με τον ΟΤΕ, ισούται με έξι φορές τα εκτιμώμενα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για το 2013.

«Η πώληση της Globul στη Βουλγαρία αποτελεί την ολοκλήρωση μιας στοχευμένης και μακράς προσπάθειας, που μας επέτρεψε να επιτύχουμε ένα εξαιρετικά ελκυστικό τίμημα μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η συμφωνηθείσα αξία πώλησης βελτιώνει την αξία του ΟΤΕ προς όφελος όλων των μετόχων σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και αβέβαιη περίοδο» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ.

«Εξασφαλίζει τη μείωση του δανεισμού του Ομίλου ΟΤΕ και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, ανεξάρτητα από το μακροοικονομικό περιβάλλον. Από τις αρχές του 2011 και με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τον καθαρό δανεισμό μας κατά 2,3 δισ. ευρώ, πάνω από 50%» τόνισε.

«Η κεφαλαιακή ενίσχυση μας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη υποδομών επόμενης γενιάς και νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις κύριες αγορές που δραστηριοποιούμαστε, με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας» πρόσθεσε ο κ. Τσαμάζ.

«Ευχαριστώ τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Globul για τη μέχρι σήμερα εξαιρετική πορεία της εταιρείας και την καλή συνεργασία με τον Όμιλο ΟΤΕ. Η εξαγορά από έναν οργανισμό με τις δυνατότητες της Telenor, και την ευρεία παρουσία στην περιοχή και άλλες μεγάλες αγορές, εξασφαλίζει στην Globul τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον» κατέληξε.

Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων μηνών, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ ήταν η Citigroup.

Η GLOBUL ξεκίνησε να λειτουργεί το 2001 και στα τέλη του 2012 είχε 4,5 εκατ. πελάτες και την δεύτερη θέση στην αγορά κινητής τηλεφωνίας της Βουλγαρίας. Το 2012 τα έσοδα της εταιρίας έφτασαν τα 377,6 εκατ. ευρώ, η κερδοφορία EBITDA τα 135,4 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 35,9%.

Ο Όμιλος Telenor δραστηριοποιείται σε 11 αγορές σε Ευρώπη και Ασία και διαθέτει μερίδιο 42,95% στην VimpelCom Ltd., η οποία έχει παρουσία σε 18 αγορές. Με έδρα τη Νορβηγία, η Telenor αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο, με 148 εκατομμύρια πελάτες, τζίρο κύκλο εργασιών 10 δισ. ευρώ και περίπου 30.000 εργαζόμενους. Μάλιστα, η Telenor διέθετε ποσοστό 18% στην Cosmote στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, το οποίο πούλησε αργότερα με σημαντικό κέρδος.

Πηγή